Thị trường chứng khoán đã tăng điểm đáng kể vào thứ Tư, nhờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất cho thấy lạm phát lõi tháng 12 chậm hơn dự kiến. Tin tức kinh tế tích cực này, cùng với báo cáo thu nhập quý mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ, đã thúc đẩy đà tăng của thị trường. Chỉ số Dow Jones tăng 703,27 điểm, tương đương 1,65%, đóng cửa ở mức 43.221,55. Chỉ số S&P 500 tăng 1,83% lên 5.949,91, trong khi Nasdaq Composite tăng mạnh 2,45%, đóng cửa ở mức 19.511,23. Đây là mức tăng trong một ngày lớn nhất của cả ba chỉ số chính kể từ ngày 6 tháng 11.
Báo cáo CPI tháng 12, do Cục Thống kê Lao động công bố, cho thấy lạm phát lõi, không bao gồm giá lương thực và năng lượng biến động, đã tăng 3,2%. Con số này giảm nhẹ so với tháng trước và thấp hơn mức dự báo 3,3% của các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát. Lạm phát tổng thể, bao gồm tất cả các mặt hàng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo của thị trường.
Dữ liệu lạm phát khả quan cho thấy áp lực lạm phát có thể giảm bớt, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư. John Kerschner, người đứng đầu bộ phận chứng khoán Mỹ và quản lý danh mục đầu tư tại Janus Henderson Investors, lưu ý phản ứng tích cực của thị trường đối với các chỉ số lạm phát liên tiếp, bao gồm Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và CPI, đều thấp hơn kỳ vọng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các con số CPI trong việc có thể ngăn chặn việc tăng lãi suất hơn nữa, điều mà một số người tham gia thị trường đã tính toán trước vào dự báo của họ.
Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm mạnh sau báo cáo CPI, giảm khoảng 13 điểm cơ bản xuống còn khoảng 4,65%. Cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là Tesla và Nvidia, đã phản ứng tích cực với lợi suất trái phiếu kho bạc giảm, với Tesla tăng khoảng 8% và Nvidia tăng khoảng 3%.
Mùa báo cáo thu nhập quý IV bắt đầu với một lưu ý tích cực, với các ngân hàng lớn vượt qua kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng gần 2% sau khi ngân hàng công bố lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu vượt dự báo, nhờ hiệu suất mạnh mẽ trong giao dịch thu nhập cố định và ngân hàng đầu tư.
Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 6% sau khi báo cáo lợi nhuận bất ngờ tích cực, vượt cả ước tính hàng đầu và hàng cuối. Cổ phiếu Wells Fargo cũng tăng đáng kể hơn 6% sau khi ngân hàng dự báo thu nhập lãi ròng sẽ tăng từ 1% đến 3% vào năm 2025. Citigroup tiếp tục đóng góp vào tâm lý tích cực, với cổ phiếu tăng 6% sau khi vượt qua ước tính thu nhập quý IV.
Larry Tentarelli, chiến lược gia kỹ thuật trưởng tại Blue Chip Daily Trend Report, nhấn mạnh tầm quan trọng của thu nhập mạnh mẽ của ngân hàng, nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ của lĩnh vực tài chính với nền kinh tế nói chung. Ông cho rằng hiệu suất tăng giá của các ngân hàng lớn này là một chỉ tiêu tích cực cho triển vọng thị trường rộng lớn hơn.