Akcje gwałtownie wzrosły w środę po opublikowaniu raportu o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI) za grudzień, który wskazał na spowolnienie inflacji bazowej i silne kwartalne wyniki finansowe głównych banków amerykańskich.
Indeks Dow Jones Industrial Average wzrósł o 703,27 punktu, czyli o 1,65%, zamykając się na poziomie 43 221,55. Indeks S&P 500 wspiął się o 1,83% do 5 949,91, a Nasdaq Composite wzrósł o 2,45%, zamykając się na 19 511,23. To największy jednodniowy wzrost wszystkich trzech głównych indeksów od 6 listopada.
Według Biura Statystyki Pracy, grudniowy CPI wykazał wzrost inflacji bazowej (bez uwzględnienia cen żywności i energii) o 3,2%, nieco mniej niż w poprzednim miesiącu i poniżej 3,3% przewidywanych przez ekonomistów ankietowanych przez Dow Jones. Całkowita inflacja wzrosła o 2,9% rok do roku, zgodnie z oczekiwaniami.
John Kerschner, szef działu produktów sekurytyzowanych w USA i zarządzający portfelem w Janus Henderson Investors, zauważył pozytywną reakcję rynku na kolejne raporty inflacyjne (PPI i CPI) poniżej prognoz. Podkreślił znaczenie danych CPI w potencjalnym zapobieganiu dalszym podwyżkom stóp procentowych, których niektórzy uczestnicy rynku zaczęli się spodziewać.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych gwałtownie spadła po raporcie CPI, zmniejszając się o około 13 punktów bazowych do około 4,65%. Akcje spółek wzrostowych, w tym Tesli i Nvidii, odnotowały znaczne wzrosty, odpowiednio o około 8% i 3%, w odpowiedzi na spadające rentowności obligacji.
Sezon wyników za czwarty kwartał rozpoczął się pozytywnie, a główne banki przekroczyły oczekiwania. Akcje JPMorgan Chase wzrosły o prawie 2% po tym, jak bank ogłosił lepsze od oczekiwań zyski na akcję (EPS) i przychody, napędzane silnymi wynikami w handlu instrumentami o stałym dochodzie i bankowości inwestycyjnej.
Akcje Goldman Sachs wzrosły o 6% po ogłoszeniu przekroczenia oczekiwań zarówno w zakresie przychodów, jak i zysków w poprzednim kwartale. Akcje Wells Fargo również podskoczyły o ponad 6%, po tym jak bank prognozował wzrost dochodów odsetkowych netto o 1% do 3% w 2025 roku. Akcje Citigroup zyskały 6% po tym, jak firma przekroczyła szacunki za czwarty kwartał.
Larry Tentarelli, główny strateg techniczny w Blue Chip Daily Trend Report, podkreślił pozytywny początek sezonu wyników, zwracając uwagę na znaczenie silnych wyników banków jako wskaźnika ogólnego stanu zdrowia gospodarki. Zasugerował, że dobre wyniki głównych banków dobrze wróżą szerszemu rynkowi. Silne wyniki w różnych sektorach sugerują pozytywne perspektywy dla rynku akcji, co znajduje odzwierciedlenie w wykresach na żywo śledzących aktywność rynku.
